Para utilizar la aplicación

1. Haz doble clic en el acceso directo del escritorio

2. Introduzca su nombre de usuario (es su dirección de correo electrónico) y su contraseña.

3. Haga clic en Iniciar sesión.

Una vez iniciada la sesión, verás la pantalla de inicio de la aplicación.

If you forgot your password:

1. Under the sign-in dialogue, click Forgot password.
    ⇒ A new dialogue will open.

2. Enter your email address.

3. Click Send email.
    ⇒ You will receive an email with further instructions shortly.

4. Click on the reset password link in the email.
    ⇒ A new page for setting up a new password will open.

5. Enter a new password according to the password requirements listed.

6. Re-enter the new password.

7. Click Set new password.
    ⇒ Your password has been updated and you can log in again.

La aplicación está dividida en 5 secciones principales:

1. Menú de la aplicación en la esquina superior izquierda.

2. Barra de búsqueda en la parte superior.

3. Menú Teléfono a la izquierda.

4. Lista de favoritos (tus teclas BLF)*.

5. Campo Teléfono / Marcar.

En esta sección, puedes:

• Iniciar y cerrar sesión en la app.

• Seleccionar o añadir un dispositivo mediante la función Llamar con.

• Acceder a Números externos/DDI.

• Activar o desactivar la función Mostrar información de ayuda.

Puede realizar llamadas utilizando la aplicación, su extensión (por ejemplo, su teléfono de sobremesa) u otro dispositivo, como su teléfono móvil. Esta función se llama Click to Dial (C2D). Sólo tienes que seleccionar el dispositivo con el que quieres hacer una llamada y todas tus llamadas pasarán por ese dispositivo.

Cuando se cierra el menú de la aplicación, puedes ver tu nombre y el dispositivo con el que estás llamando en la esquina superior izquierda.

1. Haga clic en Llamar con.

2. Pulsa en +Añadir.
   ⇒ Se abre un campo de entrada.

3. Introduzca un nombre y un número de teléfono para el número externo, por ejemplo, Hotel.

4. Pulse en Añadir.
   ⇒ El número recién añadido aparece en la lista.

1. Pulse sobre la entrada.
   ⇒ El nuevo dispositivo (aquí, el teléfono de la habitación del hotel) está ahora seleccionado como dispositivo con el que realizar llamadas.

2. Marca el número al que quieres llamar.
   ⇒ El dispositivo seleccionado (aquí, el teléfono de la habitación del hotel) sonará.

3. Acepta la llamada.
   ⇒ La llamada al número que ha marcado inicialmente se inicia ahora desde el dispositivo seleccionado.

Haga clic en la entrada.

1. Haz clic en el icono Papelera. 
   ⇒Aparece un cuadro de diálogo.

2. Pulsa en Borrar para eliminar la entrada, o en Cancelar para conservarla.

La barra de búsqueda se utiliza para buscar contactos, extensiones, conferencias, reuniones y grupos. Los resultados de la búsqueda se agrupan en estas categorías.

Para buscar:

1. Escriba el nombre que busca.

2. Seleccione la categoría correspondiente para recibir los resultados de búsqueda pertinentes.

Junto a la barra de búsqueda, encontrará algunos accesos directos a las siguientes funciones:

En esta sección, puedes:

• Cámara de vídeo

  • Seleccionar una cámara.

  • Activar o desactivar la función Espejearme.

  • Activar o desactivar el fondo borroso.

• Entrada de audio

  • Seleccione la entrada de audio.

  • Ver el nivel de volumen del audio.

• Salida de audio

  • Selecciona la salida de audio.

  • Prueba la configuración del altavoz.

  • Cambia el volumen del altavoz.

• Salida de tono de llamada

  • Selecciona la salida de tono de llamada.

  • Prueba la configuración del tono de llamada.

  • Cambie el volumen del tono de llamada.

En esta sección, puede

• Hacer llamadas (para más información sobre cómo hacer llamadas, consulte Hacer llamadas)

• Ver la lista de favoritos

• Pulse en Editar lista de favoritos para ir a Configuración y acceder aquí a Teclas de función

• Utilizar el campo de marcación para introducir un número de teléfono o un PIN

En esta sección, puede ver sus eventos recientes, es decir, las llamadas entrantes, salientes y perdidas, las conferencias y reuniones a las que ha asistido, así como acceder a sus buzones de voz.

En la pestaña Llamadas, haga clic en el icono de información para:

• Eliminar un evento

• Obtener información sobre el tipo de evento

• Copiar al portapapel

En la pestaña Buzones de voz, puede:

• Ver quién ha dejado un mensaje y cuándo

Hacer clic en el icono de información para:

• Borrar un mensaje

• Escuchar un mensaje

• Descargar un mensaje

• Reenviar un mensaje

• Copiar el número de la persona que llama al portapapeles

En esta sección, puede acceder a todos sus contactos por orden alfabético.

Existen varias opciones para llamar a un contacto:

• Haga doble clic en una entrada.

• Haga clic con el botón derecho en una entrada para seleccionar entre varias opciones de llamada.

Para seleccionar entre varias opciones de llamada:

1. Pase el ratón por encima de la entrada.

2. Haga clic en el icono Información.

3. Haga clic con el botón derecho en el número de teléfono.

4. Seleccione el dispositivo con el que desea llamar.

Al hacer clic con el botón derecho en una entrada, también puedes:

• Añadir un contacto a una tecla de función

• Añadir un número a los contactos

En esta sección, puede acceder a las siguientes funciones:

• Ajustes de usuario

• Desvío de llamadas

• Colas

• Teclas de función

• Fax

• Descarga

• Información

Para más información, vaya a Ajustes.

Existen varias opciones para iniciar una llamada:

• Escriba el nombre de un contacto, extensión, conferencia, grupo o reunión en el campo Buscar y haga doble clic sobre él.

• Haga doble clic sobre un contacto, extensión, conferencia, grupo o reunión.

• Realice una llamada desde Contactos, consulte Contactos.

• Arrastre y suelte un número o contacto en el área de la derecha o.

• Utilice el teclado de marcación para introducir un número de teléfono.

En caso de llamada entrante, aparece una ventana emergente con información sobre la persona que llama, como el número de teléfono, la extensión o el nombre.

Cuando reciba una llamada entrante, puede:

• Aceptar la llamada

• Rechazar la llamada

• Enviar la llamada al buzón de voz

• Transferir la llamada

Para retener una llamada, pulse el botón Retener.

Si tiene una segunda llamada entrante, puede:

• Aceptar la segunda llamada.
  ⇒ La primera llamada se retiene automáticamente.

• Desviar la llamada al buzón de voz.

• Rechazar la llamada.

• Transferir la llamada.

También puede poner ambas llamadas en espera al mismo tiempo:

• Pulsa el botón Retener.
  ⇒ Ahora todas las llamadas están en espera.

El intercambio de llamadas es un cambio entre una llamada activa y una o varias llamadas en espera.

• Pulsa sobre el número de teléfono que está actualmente en espera e intercambia las llamadas.
  ⇒ Verás la llamada activa en el banner verde de la parte superior de la pantalla y en la sección del teléfono como En llamada.

Mientras tiene una llamada activa y otra en espera, puede añadir ambas llamadas a una conferencia a tres.

1. Arrastre la llamada en espera mediante arrastrar y soltar hacia la llamada activa.
   ⇒Cuando empiece a arrastrar la llamada en espera, aparecerá el icono de la conferencia a tres.

2. Suelte la llamada sobre el icono de conferencia.
   ⇒ Se iniciará la conferencia a tres.

Transferencia ciega interactiva

Cuando estás en una llamada con alguien y quieres transferir la llamada a otra persona sin preguntarle si es posible la transferencia:

1. Seleccione un nombre de su lista de favoritos/listín telefónico o escriba en el campo de búsqueda.

2. Arrastra y suelta el nombre seleccionado a la sección de llamadas de la derecha.
   ⇒Aparece el botón Transferir.

3. Suelta el nombre seleccionado en el botón Transferir.
   ⇒La transferencia se ha realizado correctamente si la notificación en la parte inferior de la pantalla muestra Desvío de llamada correcto.

Transferencia interactiva atendida

Cuando estás en una llamada con alguien y quieres transferir la llamada a otra persona, primero hablas con esta persona y ella decide si acepta la llamada o no:

1. Seleccione un nombre de su lista de favoritos/listín telefónico o escríbalo en un campo de búsqueda.

2. Pon la primera llamada en espera.

3. Llama a la segunda persona mientras la primera llamada está en espera.

4. Transfiera la llamada retenida a la llamada activa mediante arrastrar y soltar.
   ⇒La transferencia se ha realizado con éxito si en la barra de aperitivos de la parte inferior de la pantalla aparece Transferencia de llamada realizada con éxito.

Transferencia ciega no interactiva

Cuando alguien te está llamando y no quieres coger la llamada sino transferirla a otra persona sin preguntarle si es posible la transferencia:

1. Pulse el botón Transferir situado junto al nombre de la persona que llama.
   ⇒ Aparecerá un campo de entrada Reenviar llamada a.

2. Comience a escribir el nombre de la persona a la que desea desviar la llamada.
   ⇒ A continuación aparece el nombre completo.

3. Pulsa sobre el nombre.
   ⇒ La transferencia se ha realizado correctamente si en la barra de aperitivos de la parte inferior de la pantalla aparece Llamada desviada a [nombre de la persona].

Puede ver quién llamó originalmente si se le ha transferido una llamada.

El llamante original aparece en la ventana emergente. La línea naranja en la ventana emergente le muestra la persona que ha transferido la llamada.

Cuando estás en una llamada de audio activa, puedes cambiar a una videollamada. Puedes ver el botón de videollamada (icono de cámara tachado) en la esquina superior derecha.

1. Pasa el ratón por encima del botón de videollamada.
   ⇒ Aparecerá el tooltip Activar vídeo.

2. Pulsa sobre el botón de videollamada.
   ⇒ Una vez activado el vídeo, el botón de videollamada cambia a un icono de cámara de vídeo.
   ⇒ Si ahora pasas el ratón por encima del botón de videollamada activado, aparecerá el tooltip Desactivar vídeo.

Si ambas partes han activado su vídeo haciendo clic en el botón de videollamada, podrás ver lo siguiente:

• su propio vídeo en una ventana pequeña (2),

• el vídeo de la otra parte en la ventana más grande (1) (si la otra parte no ha activado el vídeo, el área más grande aparece en gris).

Pulsa el botón Modo cine para activar el modo cine.
⇒Puedes ver el vídeo de la otra parte en el modo cine, y tu propio vídeo en la esquina superior derecha.

En el modo cine, puedes:

Cuando estás en una llamada de audio o vídeo activa, puedes pasar a compartir pantalla. Puedes ver el botón de compartir pantalla en la esquina superior derecha.

1. Pasa el ratón por encima del botón de compartir pantall.
   ⇒ Aparecerá el tooltip Comenzar a compartir pantalla.

2. Haz clic en el botón de compartir pantalla para empezar a compartir tu pantalla.
   ⇒ Se abre un cuadro de diálogo de selección (parte de Chrome).

3. Selecciona entre las siguientes opciones: Compartir toda la pantalla (1), Compartir una ventana de aplicación (2), Compartir una pestaña de Chrome (3).

4. Pulsa en Compartir para empezar a compartir la pantalla que has seleccionado.

La pantalla compartida se ha activado.

• Si has optado por compartir una pestaña de Chrome, aparecerá en la parte superior el mensaje Compartiendo [nombre del sitio web] con start.cloudya.com.
  Haz clic en Dejar de compartir para dejar de compartir tu pantalla.

• Si has optado por compartir una ventana o toda tu pantalla, en la parte inferior de tu pantalla podrás ver la barra Start.cloudya.com está compartiendo una ventana o Start.cloudya.com está compartiendo tu pantalla.
  Haz clic en Dejar de compartir para dejar de compartir tu pantalla.
  Haz clic en Ocultar para eliminar esta información de tu pantalla.

1. Para cambiar lo que estás compartiendo, haz clic en el botón de compartir pantalla.
   ⇒Aparecerán dos opciones: Cambiar lo que compartes y Dejar de compartir tu pantalla.

2. Pulsa en Cambiar lo que compartes.
   ⇒ Aparecerá el diálogo de selección de Chrome.

3. Selecciona lo que quieres compartir de las tres opciones mencionadas anteriormente.

4. Pulsa en Compartir para empezar a compartir la pantalla que has seleccionado.

Cuando inicie sesión en la aplicación, verá la notificación sobre la disponibilidad de la función.

Haga clic en Aceptar para cerrar la notificación y proceder a realizar una llamada.

Para activar la transcripción de llamadas, el resumen y las acciones pendientes:

1. Inicie una llamada.

2. Haga clic en Iniciar transcripción (el botón de reproducción con el símbolo de IA encima).
   ⇒ Verá la notificación de consentimiento.

3. Marque Recordar si acepto para aceptar los Términos y condiciones e iniciar la transcripción de la llamada.

4. Haga clic en Aceptar.
   ⇒ Se notificará a la persona llamada que ha solicitado la transcripción de la llamada. Tenga en cuenta que la transcripción de la llamada solo comenzará después de que la otra parte haya dado su consentimiento.
   ⇒ Se inicia la transcripción de la llamada. Una vez finalizada la llamada, la transcripción se procesa y se muestra en la pestaña Historial.

5. Vaya a la pestaña Historial para ver la transcripción de la llamada, el resumen y las acciones pendientes. Tenga en cuenta que todas las llamadas que se hayan transcrito tendrán la palabra Transcripción y el símbolo de IA junto a ellas.

6. Haga clic en el símbolo de información junto a la llamada cuya transcripción desea ver.
   ⇒ Se abrirá una nueva ventana con el resumen y las acciones pendientes.

7. Vaya a la pestaña Transcripción para ver la transcripción completa de la llamada.

Here you will find all app parameters.

The settings are clustered into seven sections:

• User

• Call forwarding

• Queues

• Function keys

• Fax

• Download

• Info

La sección Usuario consta de dos pestañas, Predeterminado y Buzón de voz.

En la pestaña Predeterminado, puede:

• Cambiar su Nombre de usuario (dirección de correo electrónico).

• Cambiar su contraseña.

• Seleccionar su Dispositivo principal.

• Puede seleccionar un Dispositivo principal de una lista preconfigurada de dispositivos establecida por su administrador, por ejemplo, aplicación web, aplicación móvil, teléfono de escritorio, etc. Si formas parte de una habilidad o de una cola, recibirás las llamadas únicamente en tu dispositivo principal.

• Selecciona el idioma de tu app

• Activar/desactivar el sonido de bienvenida que se escuchará al iniciar la aplicación.

• Activar/desactivar la indicación de llamada en espera.
  La indicación de llamada en espera está desactivada por defecto. Esto significa que si está en una llamada, no se le notificará de otra llamada entrante. Si, por el contrario, la llamada en espera está activada, se le informará de otra llamada entrante, normalmente mediante una breve señal acústica consistente en dos tonos cortos, rápidos y sucesivos. En este caso, la persona que llama no recibe una señal de ocupado, sino que oye el tono de llamada normal.

• Activar/desactivar la función de Intercomunicación
  La función de Intercomunicación está desactivada por defecto. Cuando su aparato está marcado como intercomunicador y seleccionado como aparato principal, la persona que llama puede utilizar el código estrella *80 + el número de su extensión para que le comuniquen directamente con usted sin que su teléfono suene.

• Activar/desactivar el tono paralelo
  El tono paralelo está desactivado por defecto. Si está activado, puede seleccionar un nombre de extensión o un número de teléfono y guardar la selección. Cuando reciba una llamada, sonarán tanto su extensión como la extensión/número de teléfono que haya añadido.

En la pestaña Buzón de voz, puede:

• Activar/desactivar la opción Enviar mensajes de voz por correo electrónico.

• Activar/desactivar la opción Borrar los mensajes de voz una vez enviados por correo electrónico.

• Cambiar el PIN del buzón de voz.

Para más información, consulte el capítulo Desvio de llamadas.

En esta sección puede configurar y gestionar colas de llamadas.

Las colas de llamadas permiten poner las llamadas en espera sin atender las consultas reales ni transferir a los llamantes al interlocutor deseado. Mientras está en una cola de llamadas, la persona que llama escucha música o mensajes pregrabados. Las colas de llamadas suelen utilizarse en los centros de llamadas cuando no hay suficientes empleados para atender un gran número de llamadas. Los teleoperadores suelen recibir información sobre el número de personas en la cola y la duración del tiempo de espera. Esto les permite responder con flexibilidad a los picos de demanda desplegando personal adicional en el centro de llamadas.

Para añadir una cola:

1. Haz clic en el icono + de la esquina superior derecha. 
   ⇒ Aparece una ventana emergente para añadir una cola.

2. Busca el nombre de la cola.
   ⇒Aparece una lista desplegable con las colas.

3. Selecciona una cola.

4. Pulsa en Guardar. 
   ⇒La cola se ha añadido a la lista.

Para salir de una cola

1. Pasa el ratón por encima de una cola.
   ⇒ A la izquierda aparece el botón Salir de la cola.

2. Pulsa este botón para salir de la cola.

En esta sección, puede añadir teclas de función para acceder rápidamente a su lista de favoritos.

1. Pulse el botón + en la esquina superior derecha.
   ⇒ Se abre una nueva ventana.

2. En Tecla, seleccione un número para definir dónde aparecerá su tecla de función en su lista.

3. En Nombre, asigne un nombre a su tecla de función.

4. En Tipo, seleccione el tipo de tecla de función.

5. En Destino, introduzca un número de extensión, un nombre de contacto o un código de función.
   Si opta por un código de función, asegúrese de introducirlo en el formato correcto, es decir, * + número, por ejemplo *80.

6. Pulse Guardar.
   ⇒ La nueva tecla de función se ha añadido y aparece en la lista.

1. Haga clic en Añadir fax o en el botón +.
   ⇒ Aparece una nueva ventana.

2. Introduzca su nombre de usuario y PIN de fax.

3. Pulse en Guardar.
   ⇒ El fax se añade a su lista.

Una vez añadida la extensión de fax, la función de fax aparecerá en el menú de la izquierda.

En esta sección, puede:

• Ver su historial de faxes

• Enviar faxes

Para enviar un fax:

1. Seleccione un nombre de eFax en el menú desplegable, si tiene más de una extensión de fax añadida.

2. Introduzca el número al que desea enviar el fax.

3. Marque Enviar con portada si desea adjuntar una portada a su fax.

4. Arrastre y suelte el archivo PDF que desea enviar.
   ⇒ La vista previa mostrará su archivo.

5. Pulse Enviar.
   ⇒ Añadir fax a la cola aparece en la barra de aperitivos de la parte inferior de la pantalla. El fax ha sido enviado.

Para añadir una portada de fax:

1. Haga clic en el botón + situado junto a Añadir portada.

2. Introduzca el nombre, el sibjeto y el mensaje de su fax. La vista previa de su fax se muestra a la derecha. Tenga en cuenta que la fecha y el remitente se añaden automáticamente.

3. Pulse en Guardar.
   ⇒ La portada se ha añadido a su lista

In this section, you will find the current version of the Desktop Apps for Windows and macOS for download:

• Download Cloudya for Windows

• Download Cloudya for Windows - CRM Connect

• Download Cloudya for Mac

• Download Cloudya for Mac - CRM Connect

En esta sección encontrará más información sobre la aplicación:

• Versión actual de la aplicación

• Pie de imprenta

• Protección de datos

• CGC

Con el desvío de llamadas, puedes desviar tus llamadas a un destino específico en función de un escenario elegido. Puedes crear tus perfiles personalizados para determinados escenarios, por ejemplo «Vacaciones», y establecer un número de teléfono de destino al que desviar las llamadas.

Cada usuario tiene un perfil de desvío de llamadas configurado automáticamente - el perfil predeterminado - con las siguientes propiedades:

• Está activo por defecto

• No se puede borrar

• El destino de desvío de llamadas puede editarse

• No tiene desvío de llamadas basado en el origen

1. Haz clic en el botón + de la pestaña Perfiles.
   ⇒ Aparece una ventana emergente para crear un perfil.

2. Defina el título y el número del perfil. Además, puede añadir un color al perfil de desvío de llamadas.

3. Pulse en Crear.
   ⇒ Se ha añadido el nuevo perfil de desvío de llamadas.

Para seleccionar un perfil, marque el círculo situado junto al perfil de desvío de llamadas.
⇒ El círculo tiene un punto azul en su interior, lo que significa que el perfil ha sido seleccionado.

Para activar un perfil, vaya a la sección de destino y realice la selección de desvío de llamadas.

Ha creado un perfil «Vacaciones». Para definir exactamente lo que debe hacer este perfil, puede activar una de las condiciones de desvío de llamadas

• Siempre

• Ocupado

• Sin respuesta

• No registrado

o puede establecer una regla y utilizar el desvío de llamadas basado en el origen (para obtener más información, consulte Desvío de llamadas basado en el origen).

Existen cuatro condiciones de desvío de llamadas: Siempre, Ocupado, Sin respuesta y No registrado.

1. Seleccione una condición de desvío de llamada.

2. Seleccione un destino de desvío de llamada mediante el menú desplegable Destino situado debajo de la condición de desvío de llamada. Puede elegir entre tres opciones: Buzón de voz, Ocupado y Número de teléfono.

Qué significan las condiciones de desvío de llamadas:

• Siempre
  La llamada se desviará siempre. La persona que llama será desviada directamente al destino definido.
  Tenga en cuenta que si esta condición de desvío está activa, influirá en el destino de la llamada en DND Global. Esto significa que el DND Global tendrá el mismo destino de desvío de llamada que el definido aquí.

• Ocupado
  La llamada se desviará si su extensión está ocupada. La persona que llama recibe una señal de ocupado y entonces será desviada al destino definido.
  Tenga en cuenta que si esta condición de desvío está activa, influirá en el destino de la llamada en DND Global. Esto significa que el DND Global tendrá el mismo destino de desvío de llamada que el definido aquí.

• Sin respuesta
  La llamada se desviará si no contesta dentro de un límite de tiempo definido. La persona que llama recibe una señal de espera y, a continuación, se desviará al destino definido.
  El límite de tiempo puede fijarse en 5, 10, 15 ó 20 segundos pulsando en el desplegable de números.

• No registrado
  La llamada se desviará si su dispositivo no está registrado en la centralita (por ejemplo, rotura del cable, etc.). Todas las llamadas entrantes se desviarán a un destino definido.

1. Haga clic en el botón duplicar  .
   ⇒ Aparecerá una ventana emergente.

2. Seleccione el perfil que desea duplicar.

3. Introduzca un nuevo título de perfil.

4. Elija un número de perfil.

5. Haga clic en Guardar.
   ⇒ El nuevo perfil aparecerá en la lista.

Tenga en cuenta que la pestaña Conferencia no está disponible por defecto en el menú.

Para entrar en una conferencia a la que no está suscrito, debe conocer el nombre de la conferencia o el número de extensión, así como el PIN de la conferencia.

1. Introduzca el nombre de la conferencia o el número de extensión en la barra de búsqueda.

2. Haga clic en Conferencias.

3. Haga doble clic en la conferencia o pulse Intro para unirse a ella.
   ⇒ Se le pedirá que introduzca el PIN de la conferencia.

4. Introduzca el PIN de la conferencia.
   ⇒ Se ha unido a la conferencia.

1. Introduzca el nombre o la extensión de la conferencia en la barra de búsqueda.
   ⇒ Verá los resultados en la búsqueda activa, agrupados por tipo y por orden alfabético.

2. Haga clic en Conferencias.

3. Haz clic en el botón + junto al nombre de la conferencia.
   ⇒ Se abrirá una ventana emergente.

4. Introduzca el PIN de la conferencia.

5. Haga clic en Suscribirse.
   ⇒ Si es la primera vez que se suscribe a una conferencia, aparecerá la pestaña Conferencia en el menú.

Para suscribirse a una conferencia desde el menú Conferencia

1. Pulse el botón +.
   ⇒ Los resultados de la búsqueda aparecerán por orden alfabético.

2. Haga clic en la conferencia a la que desee suscribirse.
   ⇒ Se abrirá una ventana emergente.

3. Introduzca el PIN de la conferencia.

4. Haga clic en Suscribirse.

Pase el ratón por encima de la conferencia.
⇒ Los iconos de la conferencia son visibles:

In a conference, a host and participants can:

3. Inicie sesión con su nombre de usuario en la app de escritorio y abra los Ajustes.
Tras aproximadamente un minuto, se mostrará CRM Connect bajo los ajustes.

4. Haga clic en CRM Connect para iniciar la configuración de su integración CRM.

1. Haga clic en el botón de Configuración de CRM Connect.

Se abrirá una ventana nueva desde la barra de tareas.

2. Haga clic en la pestaña Integraciones.

3. Haga clic en la pestaña Añadir.

4. Haga clic en el menú desplegable de la Integración.

5. Seleccione la aplicación CRM que desee integrar.

6. Haga clic en Añadir.

Se abrirá una página de configuración.

7. Lleve a cabo los ajustes restantes siguiendo el diálogo de la página.
Por ejemplo, para la integración de Outlook, seleccione la carpeta de contactos.

8. Haga clic en Guardar para finalizar la integración.

Haga clic en Cancelar para interrumpir la configuración de una integración nueva.

Haga clic en Eliminar para eliminar una integración configurada previamente.

2. Abra el archivo y siga el asistente de instalación.

3. El asistente de instalación requiere la introducción repetida de la contraseña.

4. Una vez realizada la instalación con éxito, se puede cerrar el asistente de instalación.

1. Después de iniciar Cloudya, se inicia también la aplicación Integración.

2. Se pueden añadir más sistemas CRM en la configuración bajo Integraciones.

3. Seleccione la opción de menú (Añadir)
4. Pulse el botón desplegable
5. Seleccione el sistema CRM
6. 6. Pulse Añadir

7. Existe un menú de ayuda para cada integración CRM

Opciones de marcación

CRM Connect le ofrece diferentes opciones de marcación para las llamadas salientes.

Este método de marcación muestra un símbolo de marcación para un campo que contiene un número de teléfono.

Para que aparezca el símbolo de marcación, primero debe seleccionarse un campo.

El Clipboard dialing es la marcación a través del portapapeles.

Para ello, debe marcarse y copiarse un número de teléfono.

Cuando el número se ha copiado al portapapeles de Windows, aparece automáticamente una invitación de marcación, ya sea mediante el teclado o un clic del ratón: haga clic en el símbolo de teléfono para efectuar la llamada.

Con ScreenRead dialling puede marcar cualquier número de teléfono que vea en aplicaciones de Windows, documentos, firmas de correo electrónico o imágenes con números de teléfono.

- Posicione la flecha del ratón sobre el número que desee marcar y mantenga CTRL+SHIFT pulsado para activar la funcionalidad de detección de números de teléfono.

La función convierte automáticamente todo lo que parezca un número de teléfono en un botón para marcar.

Browser Extension

Con el Web Dialling puede efectuar llamadas salientes directamente a través de un navegador web.

1. Seleccione la extensión para su navegador. Los siguientes navegadores son compatibles: Edge, Opera, Chrome o Firefox.

2. Luego, utilice la función de marcado directamente desde una página web.

Active una aplicación compatible con TAPI que le ofrezca asistencia al marcar:

– Active el controlador TAPI, la llamada en el controlador de protocolo o el controlador de solicitudes TAPI.

Controlador TAPI (sólo marcación): Esta opción es más utilizada que el controlador de solicitudes TAPI, como es el caso de CRMs como Goldmin, ACT! y otras plataformas basadas en escritorio. Esta selección es para sistemas CRM compatibles con controladores TAPI a través de las opciones de teléfono y módem del PC. En los sistemas CRM compatibles, como Goldmine, se puede seleccionar el controlador UC TAPI desde la aplicación para iniciar una llamada saliente desde el sistema CRM a través de CRM Connect.

Llamada al controlador de protocolo: Al activar esta opción, CRM Connect reconoce automáticamente el protocolo CallTo con el formato correspondiente (por ejemplo, CallTo:[0123456789]) para iniciar una llamada a través de CRM Connect.

Controlador de solicitudes TAPI: Se utiliza con mucha menos frecuencia que el controlador TAPI. Esta función es compatible con los CRM que realizan una solicitud a dialer.exe. No hay configuración en el CRM, pero CRM Connect crea una configuración de registro en dialer.exe para utilizar CRM Connect para las llamadas salientes.

Bajo la pestaña Avanzado encontrará lo siguiente:

• Números de versión específicos de aplicación

• Ajustes de idioma para el menú CRM Connect

• La opción de comentarios del cliente, que permite el envío de datos anónimos para mejorar el producto

• Protocolos de aplicación que contienen detalles sobre la configuración del software

As an admin user, you can add new users to the application and define their permissions.

- First, switch to the system configuration. Go to the app menu and click on the button "Switch to system configuration".

- Introduzca su contraseña de nuevo.

Ahora se halla en la configuración de sistema.

- Ahora, acceda a la sección de usuarios.
- Haga clic en el botón con un símbolo de más a la derecha.

- Complete la información como el nombre y la dirección de correo electrónico.
- Indique el número de extensión del portal de servicio.
- Establezca los permisos del usuario.
- Haga clic en Guardar.

El usuario nuevo se ha creado.

- En esta vista puede corregir la información.
- Luego, haga clic de nuevo en guardar.